Mô tả trò chơi: Trong Midnight Magic, em gái bạn đã chết, cả vương quốc muốn bạn chết, và một mụ phù thủy độc ác với phép thuật điều khiển tâm trí đang săn đuổi bạn với một âm mưu đồi trụy. Trong khi đó, một nửa số quái vật, yêu tinh, furry và femboy hư hỏng trong vương quốc muốn quan hệ với bạn!
Từ khóa & Thẻ: Witch, Hentai, Sex Magic, Handjob, Blowjob, Fellatio, Facial Cumshot, Lesbians, Bondage, Visual Novel, Fantasy, Adventure, Seduction, Sex Combat, Branching, RPG, Foot Fetish, Femboy, Femdom, Futa, Futanari, Furry, Goth, Goblin, MILF, Sex Worker, Goblin, Eroge, Blushing, Humiliation, Crying, Tears, Monsters, Cartoon

Động cơ: RenPy